В параллельной вселенной, тесно связанной с нашим миром, существуют таинственные воины Чёрного и Белого. Они перемещаются между миром живых, Загробным царством и Пограничным миром, собирая души и охраняя хрупкий баланс Инь и Ян. Самые нерасторопные из них — воин Чёрного Ванхэн и воин Белого Янлян — вечно всё делают невпопад. На первом же задании в горах Чанбайшань Ванхэн по неосторожности освобождает 99 злых духов из древней гробницы, а вскоре узнаёт, что и сам является сотым духом. Его напарница Янлян, оказывается, обладает разрушительной силой, угрожающей всем трём мирам. Теперь все они хотят её гибели, видя в этом единственный шанс спасти мироздание.