Средиземье, только что освобожденная территория в глухих лесах Западной Белоруссии, мгновенно превращается в особую зону. Август 1944 года, и пока советские войска переходят государственную границу, война начинает поворачивать вспять, но в тылу наступающей армии остаётся невидимая угроза. Враждебные разведывательно-диверсионные группы, оставленные здесь, ждут своего часа, чтобы нанести удар в спину и сорвать стратегическое наступление. Каждый лесной массив, каждая полуразрушенная деревня может скрывать смертельную опасность, а зашифрованные радиограммы уже уходят в эфир. Предотвратить этот удар могут только контрразведчики СМЕРШ, для которых нет разницы между фронтом и тылом. Трое советских офицеров вступают в гонку со временем, чтобы выследить вражеских агентов, затаившихся среди освобождённого населения. В этой невидимой войне каждый местный житель может оказаться диверсантом, а каждый шаг по лесной тропе, последним. Цена ошибки, жизни тысяч солдат и срыв всего перелома в войне.