Обычный сапожник неожиданно попадает в загадочную долину, где обитает великий мастер ушу. Под его руководством герой постепенно осваивает боевые искусства и сам становится искусным бойцом. Его жизнь усложняется, когда он влюбляется в своенравную принцессу, уверенную в своем непревзойдённом мастерстве и уже помолвленную с другим мужчиной. Эта комедийная история о неожиданных превращениях и любви, которая нарушает все планы.