Молодой дьячок Савелий женится на красавице Груше, но вскоре обнаруживает её измену и страшную тайну: его жена оказывается ведьмой. Несмотря на глубокое предательство и сверхъестественную сущность супруги, кроткий и искренне верующий Савелий находит в себе силы для прощения. Его всеобъемлющее милосердие распространяется не только на Грушу, но и на всех, кто был вовлечён в эту тёмную историю, включая человека, разрушившего его семейное счастье.