Голубой кот Лоренцо с ужасом обнаруживает, что его собственный роскошный хвост обрёл независимость и живёт теперь своей жизнью, превратившись в навязчивого и совершенно неуправляемого «друга». Ничто не помогает утихомирить пушистого выскочку, пока на сцене не появляется таинственный чёрный кот, который предлагает радикальное решение проблемы — и вручает Лоренцо нож. Теперь герою предстоит непростой выбор: как избавиться от части себя, ставшей кошмаром? Эта короткая анимационная история от Disney балансирует на грани изящного чёрного юмора и лёгкого ужаса.