Николай Круглов после длительной службы в Федеральной экспертной службе уходит на пенсию и возвращается в родной город, рассчитывая на спокойную старость. Однако причина ухода скрыта от друзей: из-за ошибки Круглова молодой оперативник попал в кому, что стало вынужденной причиной отставки. Первоначально идиллия родного города кажется настоящей, но вскоре обманчивость спокойствия становится очевидной. Круглов, некогда заслуженный пенсионер, быстро превращается в опасного беглеца и террориста, захватившего заложников. Местные молодые полицейские — братья-близнецы Стас и Андрей, а также криминалист Аглая — берутся за расследование. С их помощью и благодаря поддержке Майского и Рогозиной Круглов раскрывает преступную группировку и освобождает заложников. После этого Круглова приглашают читать курс лекций в Университете МВД, где его слушателями становятся новые кадры — Стас Щербаков, Данила Бестужев и Аглая Титова. Перед ними стоит задача не только усвоить теорию, но и применить знания на практике, раскрывая новые преступления. В этом деле им необходим опыт и мудрые советы Круглова, который теперь действует на стороне закона, передавая свой опыт молодому поколению. История показывает, как прошлое и ошибки влияют на судьбы людей, а также важность доверия и поддержки в борьбе с преступностью.