В основе этого хоррора лежит мрачная предыстория самого знаменитого мультипликационного персонажа. Навязчивая поклонница «Пароходика Вилли» заманивает своих друзей в смертельную ловушку, где их поджидает чистое зло, одержимое жуткой целью — заполучить человеческую кожу. Фильм исследует тёмную изнанку всемирной любви к безобидному на первый взгляд образу, превращая ностальгию в кошмар.