Мультфильм начинается с бунта Люцифера, отвергающего совершенство Божьего творения. Именно он подталкивает Адама и Еву к грехопадению, после чего изгнанные из Рая первые люди оказываются на земле. В отчаянии Адам вступает в новый диалог с падшим ангелом и просит того показать грядущую судьбу всего человечества. Это путешествие через века становится масштабным размышлением об истории, свободе воли и предназначении человека.