Этот провокационный анимационный фильм для взрослых зрителей представляет собой сборник из девяти новелл, каждая из которых посвящена злоключениям циничного и гедонистичного кота Фрица. Стилистика ленты сочетает чёрный юмор, сатиру и элементы ужасов, а эпизоды чаще всего завершаются трагически или абсурдно для главного героя. Несмотря на мрачноватый тон, мультфильм обладает своеобразной душевностью и остроумно высмеивает пороки общества 1970-х годов.