В XVI веке, в эпоху правления Иоанна IV Грозного, Русское государство переживает тяжёлые времена. Со всех сторон его теснят враги: Москва разорена после набега Девлет-Гирея, с запада угрожают поляки. В это смутное время с войны возвращается Максим, сын Малюты Скуратова. Он надеется наконец жениться на своей давней невесте, но за годы его отсутствия многое изменилось, и простому человеческому счастью вновь приходится ждать.