В Манаусе, переживающем эпоху перемен, рождается любовь между бродячим торговцем Халимом и Заной, дочерью владельца ресторана. Их брак омрачают разногласия: Зана мечтает о большой семье, а Халим боится потерять близость с женой. После рождения близнецов Омара и Якуба всё меняется. Зана, чрезмерно опекая слабого здоровьем Омара, невольно порождает в Якубе ревность и обиду. Младшая дочь Рания растёт в тени братьев. Роковая ссора, когда Омар в порыве ревности калечит лицо Якубу, навсегда разводит братьев. Отчаявшийся Халим отправляет их в Ливан в разгар Второй мировой войны в надежде на примирение.