Действие этой драмы разворачивается в Киргизии 1930-х годов. Сюда приезжает русский специалист-коневод Красин с амбициозной государственной задачей: основать первый в республике советский конный завод. Его цель — вывести совершенно новую, улучшенную породу лошадей, скрестив выносливых донских аргамаков с местными карабаирами, известными своей силой и приспособленностью к горной местности. Фильм рассказывает о сложном деле селекции, столкновении с традициями и непростой работе во имя прогресса.