Экранизация повести Гоголя «Майская ночь, или Утопленница» — один из первых советских цветных фильмов, снятых по экспериментальной технологии «Техниколор». Сын упрямого сельского головы влюблён в простую казачку, но отец не даёт согласия на их брак. В решении этой непростой ситуации молодому парубку неожиданно помогает мистическая сила, таящаяся в водах пруда. Эта малоизвестная картина сочетает народные мотивы с элементами сказочной фантастики.