Нацуо стоит в одиночестве на летнем пляже, когда к нему подходит загадочная Нагиса. Они молча прогуливаются вместе, не обмениваясь ни единым словом, но между ними возникает тихая, почти необъяснимая связь. На следующий день, снова встретившись на том же берегу, герои принимают неожиданное решение: несмотря на проливной дождь и приближающийся тайфун, они заходят в море. Этот отчаянный заплыв становится для них испытанием, точкой отсчёта их хрупких отношений, где сама стихия проверяет их на готовность довериться друг другу и иррациональному порыву. С наступлением зимы действие переносится в заснеженную деревню. Сценарист Ли, ищущий уединения и покоя, приезжает туда и селится в обветшалом гостевом доме. Его хозяин, Бэндзо, поначалу кажется таким же замкнутым и необщительным, как и сама зимняя глушь. Но постепенно между двумя незнакомцами, каждый из которых несёт свою историю, возникает осторожное привыкание друг к другу. Однажды ночью Бэндзо неожиданно выводит Ли на заснеженное поле.