В 1997 году в Испании чудесным образом находится Николас Баркли, подросток из Техаса, пропавший три года назад. Его семья, охваченная радостью, готова простить даже странности: изменившийся цвет глаз и волос, непривычный акцент и пробелы в памяти. Но на самом деле это Фредерик Бурден — виртуозный аферист, сменивший десятки личин. Расследованием его дела занимаются частный детектив и агент ФБР, однако разоблачение мошенника приведёт их к гораздо более тёмным и неожиданным открытиям, где у каждой лжи оказывается своя правда.