В начале 1930-х годов, на фоне Великой депрессии, Лондон переживает расцвет развлечений. Музыкальный журналист Стэнли Митчелл способствует головокружительному взлёту талантливого джаз-бэнда Луи Лестера — от выступлений в подвале до сцены престижного отеля «Империал». Однако успех ансамбля, состоящего из темнокожих музыкантов, встречает неоднозначную реакцию: консервативная публика враждебна к новой музыке, в то время как молодые аристократы, жаждущие всего свежего и необычного, с восторгом принимают коллектив, приглашая его на свои закрытые вечеринки.