В изолированном от внешнего мира городке происходит серия жестоких убийств. Местному следователю священник Генри излагает свою версию событий: он убеждён, что ко всем преступлениям причастен недавно появившийся здесь подросток. По словам отца Генри, этот юноша обладает тёмными сверхъестественными силами, а его душа полностью подчинена власти тьмы.