В конце 1930-х годов в Шанхае пересекаются судьбы двух людей, потерявших всё. Ослепший американский дипломат находит отдушину в мечте об идеальном баре, а его музой становится русская эмигрантка, графиня Софья Бельинская. Чтобы прокормить семью покойного мужа и уберечь родных от нищеты, она вынуждена идти на унизительные компромиссы. Их странная связь, балансирующая между деловым соглашением и глубоким чувством, зарождается на фоне надвигающейся войны, которая вскоре сметёт весь их хрупкий мир.