Знаменитый живописец Френхофер ведёт уединённую жизнь в провансальской деревне, когда его навещает молодой коллега-художник со своей подругой Марианной. Увидев девушку, мастер решает вернуться к своей давно заброшенной картине «Очаровательная проказница». Процесс создания полотна, для которого Марианна становится музой и моделью, обнажает сложные взаимоотношения между тремя персонажами, постепенно меняя баланс в этом творческом и любовном треугольнике.