В Москву, где искренним чувствам становится всё труднее найти место, является дьявол по имени Герман. Устав от вековых интриг, он решает развлечься, предложив игру трём друзьям, чьи судьбы он исковеркал пятнадцать лет назад. Теперь его цель — художник-аэрограф Максим, доведённый до отчаяния. Дьявол предлагает ему исполнить три любых желания с коварным условием: враг Макса получит то же самое, но в двойном размере. Пытаясь понять, кто же его недруг, герой с ужасом узнаёт в нём лучшего друга детства. Перед ним встаёт мучительный выбор между местью и прощением, а последнее желание, сделанное уже после встречи с любовью всей жизни, и вовсе ставит коварного искусителя в тупик.