1609 год. Польско-литовские войска осадили Смоленск — ключевую крепость на пути к Москве. Русский гарнизон под командованием воеводы Михаила Шеина готов стоять насмерть. Даже дети, как мальчик Сашка, хотят помочь защитникам. Он лепит «бомбы» из теста и пытается колдовством призвать на помощь сказочного Царя с Огненным щитом. Пока волшебная помощь не пришла, Сашка и его друг Федор становятся юными помощниками воеводы. Им предстоит противостоять не только коварным планам польского короля Сигизмунда III, но и нечистой силе, что бродит по ночам в осаждённом городе.