В тихом европейском городке два российских разведчика, Полина Смирнова и Андрей Томилин, попадают в руки полиции и ЦРУ из-за неумелых действий девушки. Будучи дочерью высокопоставленного чиновника, Полина избегает серьёзного наказания, тогда как Томилина отправляют в отставку. Он возвращается в Россию к своей скромной жизни, но письма от якобы покойных родителей заставляют его насторожиться. Автор писем, майор Катя Ливанова, раскрывает странные обстоятельства их гибели, связанные с давлением со стороны банка на ценный участок земли. Подозревая неладное, отставной разведчик начинает самостоятельное расследование этой мутной истории.