В 1944 году капитан Сергей Туманов, командир диверсионной группы, ради спасения своих людей принимает тяжёлое решение ликвидировать двух пленных немецких офицеров. За этот поступок его арестовывает НКВД, но опытному разведчику удаётся бежать. Спустя три года в послевоенном Ленинграде происходят дерзкие и безупречно спланированные преступления. Начальник отдела по борьбе с бандитизмом Юрий Некрылов понимает, что имеет дело с крайне опасным противником, ведь за этой серией преступлений стоит бывший советский диверсант Сергей Туманов.