Голодный медвежонок Винни Пух отправляется на поиски пропитания. Напевая веселую песенку, он выходит к большому дереву, из кроны которого доносится гудение. Винни делает вывод: где пчёлы, там непременно есть мёд. Он решает проверить догадку и лезет вверх, но ветка, за которую он цепляется, ломается, и медвежонок летит вниз. Падение не остужает его энтузиазм, а лишь заставляет искать обходной путь. В одиночку к гудящему улью не подобраться, поэтому Винни спешит к своему другу Пятачку за воздушными шарами. У поросёнка как раз находятся два: синий и зелёный. Медвежонок мгновенно придумывает план, как с их помощью притвориться маленькой тучкой и незаметно подплыть к заветной добыче. Винни бесстрашно взмывает в воздух, напевая песенку об облаках, и уверенно парит прямо к цели. Он уже предвкушает сладкую награду, однако каждая секунда полёта грозит разоблачением. Его неуклюжесть и безудержный оптимизм вот-вот выдадут хитрость с головой, а пчёлы явно не настроены делиться. Этот отчаянный поход за мёдом становится первым знакомством с забавным медвежонком и его встречей с подозрительными пчёлами.