Фильм посвящён одной из секретных операций советской контрразведки «Смерш», развернувшейся в 1944 году и завершившейся лишь в 1947-м. Это история смертельного противостояния с западными спецслужбами, не прекратившегося даже после победы над фашистской Германией. В центре сюжета — судьба разведчика, который годами работал в условиях ежедневного риска, где предательство было обычным делом. Даже будучи ложно обвинённым в измене Родине, он продолжал выполнять свою опасную миссию. Четыре серии картины охватывают ключевые события этой многолетней борьбы, полной героизма и отчаяния, надежды и предательства.