Фильм создан по литературным произведениям, рисункам и биографическим материалам Иосифа Бродского, но главным его источником вдохновения стала проза поэта. Картина представляет собой сентиментальное и размышляющее путешествие, в котором переплетаются реальные факты, художественные образы и личные воспоминания, воссоздавая уникальный мир одного из самых значительных русских литераторов XX века.