В 1965 году на острове Кешм происходит странное самоубийство политзаключенного в корпусе заброшенного корабля. Для расследования на место прибывает группа специалистов: детектив, звукорежиссер и геолог. Местные жители винят во всем подземного дракона, от которого содрогается земля на кладбище, а команда погружается в абсурдный мир островных суеверий. Пятьдесят лет спустя их засекреченные архивные записи и показания под следствием становятся основой для нового запутанного дела, в котором замешаны роковая женщина-шпион, мистификаторы и гипнотическая электронная музыка.