Жестокий даймё Суруги Таданага Токугава устраивает турнир, на котором воины будут сражаться на настоящем боевом оружии, что неизбежно приведёт к гибели многих мечников. Однако правителя это не волнует — он жаждет кровавого и величественного зрелища. Всеобщее удивление вызывает участие в поединке двух изувеченных самураев: однорукого Генносукэ Фудзики и слепого Ирако Сэйгена. Оба являются мастерами школы Ивамото Когэна, давними знакомыми и заклятыми соперниками, чья встреча на арене обещает стать роковой.