В 1999 году в японской префектуре Нагано, у подножия горы Минакамияма, находится частная Академия Вальдштейна с весьма дурной репутацией. Здесь изучают оккультные науки, а вокруг школы постоянно происходят странные события. Майя Кумасиро, дочь недавно скончавшегося основателя академии, приезжает на его похороны, питая к отцу лишь неприязнь. Несмотря на детское увлечение сверхъестественным, после ухода отца из семьи она разуверилась в магии и ненавидит всё оккультное. Однако её скепсис подвергается жёсткой проверке, когда в тело покойного вселяется демон, с неба падает загадочный незнакомец, а преподаватели явно что-то скрывают. Теперь Майе предстоит самой во всём разобраться.