Хироки Каммура возвращается в мир искусства в качестве нового преподавателя престижной академии «Надэсико». Ему поручают курировать школьный художественный клуб, где одной из самых активных участниц оказывается его же двоюродная сестра Элис. Оба когда-то подавали большие надежды в живописи, но их пути разошлись: Элис продолжает с увлечением писать картины, в то время как Хироки, кажется, давно оставил свои творческие амбиции. Теперь, оказавшись в одной студии, им предстоит заново взглянуть на искусство и на самих себя.