Эксцентричная музыкальная сказка по мотивам произведения венгерского писателя Д. Урбана рассказывает о приключениях добродушного, но необычного щенка с голубой шерстью. Эта красочная история в жанре мюзикла напоминает юным и взрослым зрителям простую, но важную истину: о любом существе нужно судить по его делам и характеру, а не по внешности. Фильм стал классикой советской мультипликации, запомнившись зрителям своими запоминающимися мелодиями и светлым посылом.