Убираясь под новогодней ёлкой, девочка находит старую игрушку — Щелкунчика. К её удивлению, он оживает и рассказывает печальную историю о проклятии, наложенном коварной королевой мышиного царства. Внезапно в комнате раздаётся странный звук, стена трескается, и из пролома появляется мышиный царь, ставший огромным и страшным. Но и Щелкунчик уже не беспомощная игрушка — он возмужал и готов сразиться со своим давним ужасным врагом.