Брат и сестра, Уцуцу и Юмэ, живут одни, брошенные собственными родителями. Их и без того хрупкий мир рушится, когда на город обрушивается странная эпидемия. Юмэ заражается вирусом «Pupa», который превращает людей в чудовищных существ, охваченных неутолимым голодом. Теперь Уцуцу должен любыми способами защитить сестру и найти выход из кошмарной ситуации, пока болезнь не поглотила её окончательно.