Корея, 1506 год. После жестокой мести за смерть матери король Ёнсан, опьянённый абсолютной властью, погружается в произвол. В порыве безумия он приказывает доставить ко двору десять тысяч молодых девушек, чтобы пополнить гарем и выбрать среди них новую королеву. Среди множества пленниц, проходящих строгое обучение, выделяются две главные соперницы: честолюбивая и опытная кисэн и невероятно красивая дочь мясника. Их противостояние разворачивается в стенах дворца, где каждый шаг может привести как к трону, так и к гибели.