Эта картина в жанре биографической фантазии переносит зрителя в студенческие годы культового режиссёра. Действие происходит в Париже, где молодой Дэвид Линч учится живописи в академии искусств, мечтая о карьере художника. Но череда странных, почти мистических событий заставляет его пересмотреть свои планы и почувствовать, что его истинное призвание — мир кино.