Агент Хэнк Харрис из управления по контролю за алкоголем, табаком и оружием годами преследует молодого торговца оружием Арнульфо Рубио, который налаживает каналы поставок между США и Мексикой. Роковая ошибка агента приводит к неожиданному повороту: теперь уже Рубио похищает Харриса и везёт его через границу. В вынужденном путешествии на шестьсот миль заклятые враги вынуждены находиться бок о бок, и между ними зарождается странное понимание. Но чтобы выжить в этом опасном мире, им придётся научиться доверять друг другу.