Япония, 1185 год. После победы над кланом Хэки в морском сражении доблестный воин Минамото Ёсицунэ должен вернуться в столицу. Однако его старший брат, Минамото Ёримото, подозревающий Ёсицунэ в измене из-за наветов вассала Кадзивары, приказывает убить его. Объявленный вне закона, Ёсицунэ с шестью верными спутниками, переодевшись в монахов, пытается скрытно пройти на север через земли Фудзивары Киёхиры. Их путь лежит через опасный перевал Атака, где их ждёт суровая застава.