В оккупированном нацистами Гамбурге 1939 года трое юных студентов, Петер, Томас и Арвид, находят отдушину в запрещённой музыке свинга. Днём они носят форму гитлерюгенда, а по ночам сбегают на подпольные танцы, где звучат американские ритмы, объявленные Гитлером идеологической заразой. Их двойная жизнь оборачивается смертельным риском, особенно после ареста отца Петера гестапо. Когда за самими свингерами начинает охотиться офицер СС, их бунт против системы вступает в самую опасную фазу на фоне надвигающейся мировой войны.