После гибели мужа в Афганистане Бриони пытается начать жизнь заново для себя и своего маленького сына Джеймса. Погружённая в собственное горе, она не сразу замечает, как мальчик становится замкнутым, а его игры обретают тревожный и мрачный характер. Ситуация усугубляется, когда в доме начинают бесследно исчезать вещи и ломаться мебель. Бриони сначала винит во всём сына, невольно превращая их отношения в противостояние, но вскоре ей предстоит понять, что причина происходящего лежит за гранью обычной реальности и куда страшнее любых детских шалостей.