В разгар Холодной войны, в 1967 году, ЦРУ решает проверить, не затесался ли советский шпион в ряды NASA, готовящего первую пилотируемую лунную миссию. Для этого под прикрытием съемочной группы документального фильма в космическое агентство внедряют двух молодых оперативников. Их задача — запечатлеть процесс подготовки к полёту «Аполлона» и вычислить возможного крота. Однако в ходе этой рискованной операции агенты натыкаются на секрет, который оказывается гораздо масштабнее и опаснее, чем простое разоблачение шпиона.