Двое старшеклассников, токийский парень Таки и девушка Мицуха из провинциального городка, ведут совершенно разные жизни, никак не связанные между собой. Но однажды ночью, без видимой причины, между ними возникает необъяснимая, почти магическая связь: просыпаясь в собственной постели, они обнаруживают, что провели целый день в теле другого. Этот странный обмен сознаниями становится их новой реальностью. Каждому приходится заново учиться ориентироваться в чужой жизни: Таки осваивает спокойный ритм провинции, а Мицуха привыкает к шумным улицам Токио. Они вынуждены подстраиваться, оставлять записки друг другу и изо всех сил стараться не выдать себя перед одноклассниками и близкими. Сначала это кажется чередой запутанных снов, но постепенно они осознают, что связаны чем-то гораздо более глубоким, чем просто случайное совпадение. И когда они решают встретиться лично, чтобы расставить все точки над "i", ситуация оборачивается куда более запутанной и драматичной, чем можно было предположить изначально.