Гэндзи, сын японского императора, пользуется невероятной популярностью при дворе в Киото — его обаяние и красота покоряют всех. Однако в его душе царит смятение: он не в силах справиться со своим роковым влечением. Объектом его страсти становится юная и прекрасная наложница отца, Фудзицубо — женщина, которую он обречён желать, но никогда не сможет обладать ею. Эта запретная любовь определяет его судьбу.