После смерти жены Аарон в одиночку заботится о своём двенадцатилетнем сыне Тейте, страдающем гемофилией. Мальчик тяжело переживает утрату, а в школе становится объектом насмешек. После очередной стычки Тейт падает и получает кровотечение из носа, что приводит его в больницу для переливания. К изумлению отца, после этой процедуры состояние ребёнка не просто стабилизируется — у Тейта начинают проявляться странные способности: его раны затягиваются с невероятной скоростью, обостряется зрение, а сам он обретает нечеловеческую силу и ловкость.