В сонный городок на севере Франции приезжает бродячий цирк, чьё искусство поначалу никого не интересует. Однако за унылыми фасадами кипят настоящие страсти. Грустный клоун Эллиот вступает в роман с очаровательной балериной, не подозревая, что она также привлекла внимание ревнивого директора труппы. Тот в отместку решает устранить соперника, прибегнув к помощи иллюзиониста по имени Зефир. Но главная борьба разворачивается в душе самого клоуна: его преследует собственная совесть, являющаяся ему в пугающем облике Игги Попа.