Джерри и Кэсс — давние соперники. Кэсс, как и его отец, стал уважаемым морским лётчиком, а Джерри, бросив службу на подводной лодке, поступает в лётную школу в Пенсаколе. Там он встречает невесту Кэсса Айрин и влюбляется в неё. Преодолев воздушную болезнь и страх, совершив вынужденную посадку, Джерри наконец получает заветные крылья. Кэссу не повезло: он получил тяжёлые травмы при крушении и был вынужден уйти со службы. Теперь он конструирует новый истребитель для флота, а Джерри служит в Сан-Диего, управляя гидросамолётами. Джерри готов на всё, чтобы доказать Кэссу своё превосходство, даже уйти из флота ради испытаний экспериментального самолёта, на котором разбился лётчик-испытатель Стив Коннорс.