Кинопродюсер Ник Твен потерпел полное фиаско: его новая картина получила четыре тысячи отказов от всех значимых кинофестивалей. В его распоряжении остался лишь один, самый что ни на есть провинциальный смотр. Теперь это последняя возможность для Ника показать своё творение зрителям и спасти проект от окончательного забвения. Впереди — отчаянная борьба за внимание немногочисленной, но очень своеобразной публики и жюри.