В школьной лаборатории на уроке биологии судьба свела двух изгоев — полную и неуверенную в себе Джилл и одноглазого Мэтта. Их вынужденное партнёрство для эксперимента стало началом неловкого, но искреннего общения между подростками, которых отвергло общество. Вскоре к их маленькому кругу присоединится Элмо, открытый гей, и эта троица окончательно сформирует компанию главных школьных отщепенцев, пытающихся найти своё место в мире.