В иранском андеграунде снимали этот необычный гибрид вампирской истории, нуара и мелодрамы. Действие происходит в вымышленном городе Бэд-Сити, царстве порока и отчаяния, где среди проституток, наркоманов и сутенёров живёт загадочная девушка-вампир. Её путь пересекается с Арши, молодым красавцем в духе Джеймса Дина, мечтающим вырваться из этого мрачного мира. Их встреча порождает странную связь, балансирующую между жаждой и нежностью на фоне индастриала и одиноких ночных улиц.