Парижане Арман и Лейла счастливы в своей любви, пока из Йемена не возвращается её старший брат Махмуд, неожиданно ставший религиозным фанатиком. Он запрещает сестре видеться с парнем, считая их отношения греховными. Решительный Арман идёт на отчаянную хитрость: он проникает в дом Лейлы, переодевшись в хиджаб и представившись скромной девушкой по имени Шахерезада. Его «благочестивый» образ производит на Махмуда самое благоприятное впечатление, что позволяет влюблённым быть рядом, пока брат ничего не подозревает.