Студент Кэн Канэки становится жертвой нападения гуля — чудовища, питающегося человеческой плотью. В последний момент судьба дарит ему шанс: на монстра обрушивается металлическая конструкция. Однако спасение оказывается страшной иронией. В больнице, куда доставляют и юношу, и умирающего гуля, врачи в отчаянной попытке сохранить жизнь Кэну пересаживают ему органы убитого чудовища. Теперь, чтобы выжить, ему предстоит принять свою новую, ужасающую природу и научиться существовать на грани двух миров.